CRM Maklersoftware zur Bestandsverwaltung für Versicherungsmakler, Finanzdienstleister und Mehrfachagenturen.

• hochproduktive, intuitive Benutzeroberfläche - modern und komfortabel, schnell und bequem zu bedienen

Diese Anwendung wurde speziell für Versicherungsmakler und Finanzdienstleister entwickelt, um die Verwaltung von Kundenverträgen, Schadensfällen, Aufgaben und Terminen effizient und unkompliziert zu gestalten. Sie bietet eine umfangreiche Sammlung von Word-Dokumentvorlagen für zahlreiche Anwendungszwecke, darunter Kurzbriefe, Kündigungen, Beitragsfreistellungen, Vollmachten oder Schadenanzeigen, was die Bedienung deutlich vereinfacht.
Dank zahlreicher Funktionen erhalten Sie einen klaren Wettbewerbsvorteil. Dazu gehört unter anderem die Möglichkeit, gezielt nach Kunden mit verschiedenen Vertragsstatus zu suchen - etwa nach solchen ohne bestehende Kfz-Versicherung. Weitere Highlights sind der GDV-Datenimport, eine lückenlose Vertragsänderungshistorie, eine übersichtliche Darstellung der Provisionen sowie eine detaillierte Provisionsabrechnung inklusive vollständiger Stornoverwaltung. Hierbei stehen Funktionen wie die Minusbuchung in der OP-Liste und die Führung eines separaten Storno-Kontos für jede Agentur zur Verfügung.
Der integrierte, benutzerfreundliche E-Mail-Versand erlaubt es Ihnen, E-Mails direkt aus der Anwendung zu versenden und diese wahlweise als Dokument oder Ereignis zu speichern. Ergänzende Features wie die automatische Prüfung von Bankdaten, regelmäßige Datensicherungen und vieles mehr machen die Software zur idealen Lösung für die Verwaltung von Kfz-, Sach-, Lebens- und Krankenversicherungen.

Auch netzwerkfähig:

• ezMakler 2.7.5 ist auch als netzwerkfähige Version verfügbar, als Zusatzmodul ist eine Benutzerverwaltung erhältlich, mit der unterschiedliche Zugriffsrechte vergeben werden können.
• Auch als SQL-Server-Version mit der Möglichkeit, die KVV-Datenbank auf einem SQL-Server anzulegen oder eine bestehende KVV-Datenbank auf einen SQL-Server zu migrieren.
• Wahlweise mit KVV-Webservices - damit kann auf die KVV-Daten (SQL-Version erforderlich) über das Internet von jedem Browser aus zugegriffen werden.
• ezMakler 2.7.5 läuft problemlos und schnell auch auf einem Terminal-Server und ermöglicht somit den mobilen Zugriff auf Programm und Daten über Remote-Desktop-Verbindungen.

Einfach ein Muss für alle Versicherungs-Fachleute!

Schnittstellen in ezMakler

BiPRO-Schnittstelle zur VEMA-Postbox der Versicherungsmakler Genossenschaft eG für den zentralen Dokumentenabruf: Abholen von Dokumenten von den Gesellschaften und automatisches Zuordnen in KVV zum gefundenen Vertrag oder Kunden. BiPRO-Schnittstelle zur INEX-Maklerpost der Inveda.net GmbH für den zentralen Dokumentenabruf: Abholen der Maklerpost von den Gesellschaften und automatisches Zuordnen in KVV zum gefundenen Vertrag oder Kunden. BiPRO-Schnittstelle zur PDF///Box von der Mr-Money Software GmbH zum Abholen von Dokumenten von den Gesellschaften und automatisches Zuordnen in KVV zum gefundenen Vertrag oder Kunden. Empfangen Sie digital Ihre Versicherer Post direkt in KVV. Mit dem Zeitsprung Dokumenten-Service erhalten Sie eine zentrale Schnittstelle in viele Maklerportale und zu diversen BiPRO-430 Dokumenten-Schnittstellen. Zeitsprung bildet Ihre Schnittstelle zum digitalen Postempfang und liefert die Dokumente mittels Schnittstelle direkt in Ihren Kundenbestand. Überarbeitete BiPRO-Schnittstelle zur b-tix Box der b-tix GmbH, die neue Cloud-Plattform für die Bereitstellung der Dienste Postkorb und Portalsuche über das Internet. Mr-Money Sachvergleichsrechner für private und gewerbliche Risiken zur professionellen Kundenberatung und zum Einbau in Ihre Website als Endkundenversion. Mehr Informationen und unverbindlichen Testzugang bei Mr-Money. Neue SMS/WhatsApp-Schnittstelle "websms" (ein Service der sms.at mobile internet services gmbh) zum Versenden von SMS und neuerdings auch WhatsApp-Nachrichten an eine Mobilnummer eines Kunden. Schnittstelle zur Maklervertrags-Software "appRIORI" - ermöglicht automatisches Login und die Übernahme von Mandantendaten direkt in den Maklervertrag. Erspart doppelte Adresseingaben und manuelle Fehler. Neuregistrierung über www.app-riori.de. Schnittstelle zur "FinanzPlaner Software" - einfaches importieren von Kunden- und Vertragsdaten in die FinanzPlaner Software. Schnittstelle zum NAFI Kfz-Kalkulator zur Übertragung der Kundendaten zu NAFI und Rückgabe der Vertragsdaten aus NAFI nach KVV. Übertragung von Personendaten aus KVV in die KV-Beratungssoftware und Start der KV-Beratungssoftware direkt aus KVV heraus. Fertige KV-Angebote aus der KV-Beratungssoftware können nach KVV verlinkt werden. Mit GDV-Schnittstelle zum Abgleichen von angelieferten Datenbeständen im GDV-Format mit dem aktuellen Bestand in KVV . Schnittstelle "Online Consumer Check" der DWA Wirtschaftsauskunft zum Abfragen etwaiger Negativmerkmale eines Kunden.

Unser Service

Sie testen, Einfache Installation einer voll funktionsfähigen Testversion (TryAndBuy: zuerst Testen, dann Kaufen) wir pflegen Kostenlose Software-Updates innerhalb einer Programm-Version aus dem Internet und helfen Kompetente Hilfe zu unseren Produkten über FAQ und komfortabel per Fernwartung sowie natürlich per Telefon-Hotline *) zum fairen Preis. Unschlagbares Preis/Leistungsverhältnis durch kostengünstiges Internet-Marketing

*) auch bei anderen Problemen und Fragen zu Windows oder Word und sonstige IT-Fragen.

ezMakler 2.7.5 Testversion
Holen Sie sich hier unsere kostenlose, voll funktionsfähige Testversion!                                         Mehr Downloads...

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Aktuelle Version ezMakler 2.7.5

Wir verbessern die Anwendung laufend und arbeiten an der Erfüllung der bei uns eingegangenen Kundenwünsche: 1. Dashboard mit einer Vielzahl von Informationen und Funktionen zu aktuellen Verträgen, Aufgaben und Terminen und statistische Daten wie Anzahl Personen und Dokumente und vieles mehr. 2. Charts zur grafischen Darstellung verschiedener Daten wie Umsatzzahlen und aktuelle Aufgaben, Termine und Geburtstage und Personenverteilung nach letztem Kontakt und anderes. 3. Anzeige in der Systemablage (Systray) im Infobereich der Taskleiste zum Starten von Funktionen und Anzeigen von Fehlermeldungen. 4. Neue Möglichkeit für CTI (computerunterstützte Telefonie): nun ist zusätzlich zu TAPI auch VoIP über ein SIP-Softphone wie PhonerLite möglich. 5. Schnittstelle zu NAFI Domino-Online: ein in Nafi angelegter Vertrag oder Antrag kann mitsamt in Nafi erstellter Angebote (PDF-Dokumente) zum Kunden in ezMakler zurück übertragen werden. 6. Archivierungsfunktion zum Bereinigen der Daten: Verschieben von seit Jahren inaktiver Daten in ein Archiv zum Aufräumen und damit Optimieren der Datenbank. 7. Mehrsprachigkeit, die Oberfläche inklusive der Systemmeldungen können in anderen Sprachen angezeigt werden: Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch. Und vieles mehr zur Umsetzung von Kunden-Anregungen und Wünschen sowie zur Erhöhung des Benutzerkomforts.

Preise und Bestellung

Hier finden Sie zur Bestellung über das Internet die Preisliste zu ezMakler 2.7.5 und den verfügbaren Zusatzmodulen. Außerdem können Sie ezMakler 2.7.5 auch zu sehr günstigen Konditionen mieten.